Два инопланетных агента, прибывшие на Землю с четкой и срочной миссией, оказываются втянутыми в водоворот человеческого существования, которое оказывается куда более сложным и захватывающим, чем они могли предположить. Их задача – отыскать пропавшего наследника инопланетного престола, сына Императора, и обеспечить успешное завершение его секретной операции на этой голубой планете. Для маскировки они принимают облик обычной земной пары, Антона и Марины, и пытаются раствориться в повседневности большого города. Каждый их шаг – это тщательно рассчитанная попытка подражать людям: от утренней поездки в переполненном транспорте на работу до вечерних посиделок с новыми «друзьями» и обсуждения бытовых мелочей. Первоначально этот опыт дается им невероятно тяжело. Логика человеческих поступков кажется им алогичной, эмоции – неконтролируемыми и пугающими, а социальные ритуалы – бессмысленной тратой времени. Каждая неловкая ситуация, каждый неправильно истолкованный жест грозят разоблачением и срывом их истинной миссии. Они действуют как учёные, скрупулёзно изучающие чужую культуру, но их холодная расчетливость постоянно натыкается на хаотичную и теплую человеческую реальность. Однако по мере погружения в эту новую жизнь происходит медленная, но необратимая трансформация, особенно в сознании Антона. Рутинные, на первый взгляд, земные ритуалы начинают обретать для него глубину и смысл. Он открывает для себя простые радости: вкус утреннего кофе, удовлетворение от хорошо выполненной, пусть и чуждой ему, работы, искренний смех во время дружеской встречи. Миссия по поиску наследника постепенно отходит на второй план, заслоняемая яркими красками земного опыта. Антон начинает видеть в человеческой жизни не набор примитивных функций для выживания, а сложный и прекрасный танец чувств, связей и мгновений. Между ним и Мариной, которая остается более сфокусированной на первоначальной цели, возникает напряжение. Её тревожит, что напарник теряет профессиональную отстранённость и всё больше привязывается к своей человеческой роли. Для Антона же возвращение на родную, технологически совершенную, но, как он теперь понимает, эмоционально бедную планету, становится немыслимым. Его внутренний конфликт обостряется: долг перед цивилизацией и императором вступает в противоречие с новообретённым желанием остаться частью этого несовершенного, живого мира. Сюжет закручивается вокруг этого ключевого выбора, ставя под вопрос саму суть их миссии: что важнее – выполнить приказ или защитить ту хрупкую, уникальную жизнь, которую они, вопреки всему, научились ценить и, возможно, даже полюбили.