В холодном и мрачном Ленинграде 1938 года разворачивается история капитана Фёдора Волконогова, человека, чья жизнь в одночасье превратилась из размеренного существования уважаемого сотрудника органов в отчаянную борьбу за выживание. Оказавшись по ту сторону системы, которой он прежде служил, Волконогов вынужден скрываться, превратившись в беглеца, которого преследуют его бывшие сослуживцы. Его мир, построенный на вере в незыблемость порядка и справедливости государства, рушится, оставляя его наедине со страхом и одиночеством в заснеженных улицах города. Однако настоящие испытания для него только начинаются, когда граница между реальностью и потусторонним миром начинает стираться, принося с собой видения, которые заставят его усомниться в самом смысле своей жизни и всех совершённых поступках. Ночью к Волконогову является призрак его недавно расстрелянного коллеги, чей образ становится навязчивым напоминанием о неотвратимости расплаты. Призрак сообщает капитану, что в аду его уже заждались вечные муки, но существует единственный, почти призрачный шанс избежать этой участи – необходимо искренне покаяться перед смертью и найти хотя бы одного человека, который сможет его простить. Это откровение становится отправной точкой для мучительного и полного опасностей путешествия, в которое отправляется Волконогов. Его путь превращается в паломничество по следам прошлого, где он вынужден искать родственников тех, кто стал жертвами репрессий, в которых он, прямо или косвенно, принимал участие. Каждая встреча становится для него судом совести, попыткой заглянуть в глаза тем, чьи жизни были сломаны системой, частью которой он был. В этом поиске прощения, который становится для него поиском собственной утраченной человечности, Волконогов сталкивается не только с внешними опасностями и преследователями, но и с внутренними демонами, с тяжким грузом вины, который может оказаться неподъёмным даже для самого искреннего раскаяния.