В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой тревожной реальности оказывается известный драматург, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, внезапно снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из литературного сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Находясь в отчаянии и не зная, как жить дальше, он сталкивается с женщиной, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной. Маргарита, замужняя красавица, внешне воплощающая идеал благополучия, внутри страдает от пустоты и несчастья в браке, чувствуя себя пленницей в золотой клетке. Эта встреча, полная безысходности и молчаливого понимания, становится для обоих началом нового, запретного и страстного романа, который, однако, не приносит желанного спасения от гнетущей действительности. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над новым произведением, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения – коллеги, знакомые, случайные встречные, чьи образы и судьбы трансформируются под пером автора. Особое место в этой галерее персонажей занимает таинственный и могущественный Воланд, фигура, наделенная почти демонической силой и проницательностью. Прототипом для него послужил загадочный иностранец, с которым автор столкнулся в московской суете, человек, чьи речи и манеры казались инородными и пугающими в советской действительности. Через призму этого мистического персонажа и его свиты драматург исследует themes искушения, предательства, трусости и любви, пытаясь найти ответы на мучительные вопросы о добре и зле, о смысле творчества и цене компромисса в мире, где правда и ложь поменялись местами. Его роман становится не просто бегством от реальности, а попыткой создать собственную вселенную, где можно говорить о том, о чем молчат, и где даже в самой гуще мрака и отчаяния может мерцать луч надежды на искупление и вечную любовь, способную преодолеть любые преграды, даже границы между мирами.